泾河龙王与袁守诚打赌，错行雨布，被唐王李世民的老臣魏征梦斩，泾河龙王要唐王还命，整得唐王日夜不得安宁，最后重病而亡。再他死前，魏征奏道：“陛下宽心，臣有一事，管保陛下长生。”太宗道：“病势以入膏肓，命将危矣，如何保得？”征云道：“臣有书一封，进与陛下，捎去到冥司，付丰都判官崔珏。”太宗道：“崔珏是谁

本片是邵氏不多的台湾制作武侠片。潘垒属于毫无兴趣营造动作奇观的那类，影片讲述了一个侠女复仇的故事。

南剑丁梦豪（鲁平）号称天下第一剑，江湖剑士多伤其剑下，但一日， 丁竟败于路过的怪道人烟杆下；为履行诺言，乃屈从怪道人苦修三年。期间，丁不胜其苦， 雕山门前巨石，竟学成石工，实为怪道人磨其锐气，而暗中教化也。三年期满，怪道人临别赠言，谓其如欲生，则必先死。