在意大利的一个海滨城市，大屠杀幸存者罗莎夫人（罗兰饰）经营着一家托儿所，她收留了最近抢劫过她的 12 岁街头流浪儿莫莫。这两个孤独的人成了彼此的保护者，组成了一个非传统的家庭。

著名导演吉多•孔蒂尼（丹尼尔•戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）欲筹拍第九部影片，由于之前票房惨败，让他遭媒体围攻，仅女记者斯蒂芬妮（凯特•哈德森 Kate Hudson 饰）没有发难。制片人也不断施压，幸好有助理莉莉（朱迪•丹奇 Judi Dench 饰）帮他解难。他感觉不适，躲在