1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞

马丁（卢卡·马里内利 Luca Marinelli 饰）出生在贫穷的家庭之中，没有上过几年的学，如今和姐姐过着相依为命的日子，并且成为了一名终日漂泊在茫茫大海之上的水手。一天，马丁邂逅了名为爱莲娜（杰西卡·塞西 Jessica Cressy 饰）的千金大小姐，爱莲娜将法国诗人波德莱尔的诗集借给马丁看