抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤 饰），麦子（高虎 饰）和苗子（方慧 饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇

1995年的云海市，一辆运钞车疾驰在马路上却遭到了三个悍匪的劫持。老刑警刘志成临危受命带队追捕悍匪，其中两个悍匪狡猾逃脱，剩下一个悍匪利用女大学生进行要挟。刘志成为解救人质，毫不犹豫地冲悍匪扣下扳机，虽然悍匪倒下，但身上却绑了炸弹，悍匪死死拽住了刘志成的大腿，按下了引爆器......之后的四年里，这

全椒县儒生方林，因恋人遭同乡吴嵩觊觎，在乡试中惨遭陷害。

在中国经济大潮风起云涌之时，两个情同手足的异姓兄弟马德庆和张文昊的人生也进入了拐点。身为刑警队长的哥哥马德庆被调往了刚成立的经侦大队，顿觉英雄无用武之地，更令他懊恼的是弟弟张文昊一意孤行，放弃公职投入商海，接二连三惹出事端。张文昊生意赔了，他以同样的骗术嫁祸于下家得以翻盘，但受害方却因此自杀，张文昊