糖厂工人江斯旺（郭富城 饰）独自抚养女儿江露（蓝盈莹 饰）成长，不料在阴差阳错中变成一条小狗。狗爸阿旺费尽力气找到女儿，发现此时江露已长大成人，并成为了一位创作歌手，但看似光鲜亮丽的背后却另有隐情。老爸决定以小狗阿旺的身份开启一段“守护之旅”……

1949年1月，北平在三次和谈之后宣告和平解放。本片以此为背景，讲述了北平城内的共产党地下工作者为执行一项必须完成的使命，与反派斗智斗勇，游走在生死边缘，最终力挽狂澜、扭转局势的故事。