相传在我国古代曾有一个名叫秦宁的诸侯国。秦宁王连生三位公主，王位后继无人。奸臣吴贵伺机图谋篡位，大肆贪污水利款，扩充自己势力，导致洪水泛滥；他还利用百姓迷信、恐惧心理，串通国师装神弄鬼，嫁祸刚刚出生的三公主，说她是祸国殃民的灾星，要将她祭河神。护国公暗地保护，使三公主逃过一劫，自此流落民间。三公主被

少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解

林佳一（李小璐 饰）过着和父亲相依为命的生活，从小就生活在父亲无微不至的关心和保护下，林佳一性格任性而又天真，从来都不知道世间疾苦。眼看着林佳一即将变成一个不学无术的大小姐，父亲忍痛将女儿赶出家门，希望残酷的社会能够让林佳一获得历练。

于小娇（傅艺伟 饰）和仇家宝（吕凉 饰）结婚，婆媳关系本就复杂，加之仇家宝此次是第二次婚姻，其家庭关系更是令人头疼。仇家宝的母亲（郑毓芝 饰）自恃甚高，对新媳妇总有诸多看不顺眼的事，明里暗里和于小娇两人较劲。仇家宝还有一个妹妹仇家珠（杨昆 饰）虽已年纪不小但仍旧未婚，常常加入到这场婆媳大战中，使得矛

天将大耳神（聂远 饰）对荷花仙子（杨若兮 饰）垂涎已久，欲加调戏，被王母（傅艺伟 饰）发现后双双打入凡界，荷花投胎至何姓穷人家，取名素女。多年后素女出落成绝色美女，时逢王母做寿在即，她差吕洞宾（徐峥 饰）、汉钟离（谢宁 饰）、铁拐李（永振 饰）下凡点化荷花。在寻找过程中，听信土地进言，说当年素女出生

民国十一年，溥仪（姜文 饰）与婉容（潘虹 饰）结婚。1932年，溥仪与婉容在日寇挟持下来到长春伪满洲国“执政”，做起了日本人的傀儡。由于受人挟持与监视，溥仪的日子不好过，婉容更是度日如年，她跟溥仪完全没有正常的夫妻生活，毎日靠吸食鸦片麻醉自已。她的苦衷引起侍卫李越亭（刘威 饰）同情，不久，二人越轨致