俊朗英俊、风流倜傥魏如风（林申 饰）拥有一段曲折而悲惨的童年，童年时他曾亲眼目睹涉嫌贩毒的父亲郑同（房子斌 饰）被刑警叶向荣（尤勇 饰）击毙的场面。悲伤的少年被人贩子拐卖，遇见了当初有过一面之缘的同龄女孩夏如画（李沁 饰）及其外婆（归亚蕾 饰）。他们以兄妹相称，经历了风风雨雨，在外婆去世后更相依为命

同在調景嶺長大的阿聰和阿勁一起考入台灣陸軍軍校，並認識反叛的林國正，三人受盡嚴格艱辛的考驗，望能順利畢業。但因一次實地野戰的演習中，他們無意中發現軍火走私集團，更惹來一連串殺機。

谭颂尧（苗侨伟 饰）和谭颂舜（陈奕迅 饰）是黑社会老大谭信天（王志文 饰）的儿子，两兄弟年幼时被父亲安排分隔两地。尧长大后接手父亲的社团，并且锐意改革，一心想走上正途，可是帮会内九叔和儿子闫国区（汤镇业 饰）却不想放弃暴利的不法勾当，并对社团老大的位置虎视眈眈；另一边，警探奎（刘德华 饰）密切关注着