自从超大型巨人出现，人类的和平与幻想被打破的那天开始，艾伦·耶格尔无尽战斗的日子就未曾中断……。

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铁剑（高山南 配音）奉父之命潜心钻研剑道，在比赛场上遇见了一生的宿敌鬼丸猛（堀川亮 配音），几番较量之下，鬼丸猛成为了铁剑的手下败将，不甘心的他被风神附体，得到了绝世珍宝风神剑。这边厢，铁剑亦得到了同样拥有强大力量的雷神剑，鬼丸猛一心想要夺走雷神剑，实现自己双剑合璧统治地球的野心，然而却总是不敌铁剑

一群离别原生家庭的小孩子，经莫姑娘（谈善言 饰）安排下，遇上天美姨姨（郑秀文 饰）和彬叔叔（陆骏光 饰）这个短暂的幸福中途站，天美姨姨亦因此经历十三年来从聚合到分离；遇上每一个孩子，他们却又再要分散，感受到喜悦也要经历分离的痛。

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大胤年间，饱受战火之痛的女将冬月重回战乱前，刺杀叛臣陆远潼止战保苍生，与算无遗策的“奸臣”冯夕生死相斗又生死相救，情愫暗生。冯夕不择手段引发冬月误会，冬月独自去杀陆远潼，冯夕为救冬月而死。冬月再回过去，选择相信冯夕，冯夕却忘记了她，她试图帮冯夕找回记忆，却不忍冯夕伤害身体，只好以陌生人的身份默默守护

大胤年间，饱受战火之痛的女将冬月重回战乱前，刺杀叛臣陆远潼止战保苍生，与算无遗策的“奸臣”冯夕生死相斗又生死相救，情愫暗生。冯夕不择手段引发冬月误会，冬月独自去杀陆远潼，冯夕为救冬月而死。冬月再回过去，选择相信冯夕，冯夕却忘记了她，她试图帮冯夕找回记忆，却不忍冯夕伤害身体，只好以陌生人的身份默默守护

怪力少女熊伊凡（万鹏 饰）因一次”意外“与颜柯（王以纶 饰）偶遇，自此便将颜柯当作恋爱目标猛追不断。两人的错位误会让情愫萌芽，在大学校园里彼此互相试探、互相靠近，碰撞出一连串欢脱、苏甜、惊喜、感动的初恋爱情故事。

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